ראול דיוק הוא עיתונאי הנשלח לסקר מירוץ אופנועים שנתי, מלווה על ידי עורך דינו חובב הסמים מסמואה (דל טורו) הוא נוסע מלוס אנג'לס לקליפורניה בדרכו לחפש את החלום האמריקאי. מצויידים במגוון רחב מאוד של סמים ואלכוהול הם פוגשים בדרכם מהמרים, טרמפיסטים, נערות במצוקה, עיתונאים ושוטרים בזמן שהרפתקת חייהם עוברת לידם בזמן שהם תחת השפעת הסמים. החלום האמריקאי אותו הם מנסים למצוא חומק מהם פעם אחרי פעם בנוף התרבותי המשונה של קליפורניה של שנות ה-70.
רוצח פסיכופט אבל גאוני מתעלל בסוכן ותיק של השירות החשאי, שכישלונו להציל את חייו של נשיא ארה"ב ג'ון פ. קנדי לפני שנים עדיין רודף אותו.
כשמיקי באום (דיין) שומע מהרופא שלו (אלון) שיש לו עוד 92 דקות לחיות, כל חייו (מה שנשאר מהם) מקבלים כיוון חדש. הוא מחליט לסגור קצוות ולעזוב את העולם מסודר מבחינתו. הוא מוקף באשתו דליה (נוימן), בנו וביתו מאיה (גפן) וגם פונה לשותפו (זהבי) ולקופאית בסופרפארם (אופיר). אסי דיין עובר שעה וחצי הזוייה, מעלה זכרונות ממה שהיה אך במיוחד מדמיין את מה שיהיה בלוויה שלו. למרות פחד המוות, מצליח דיין לעורר בנו יותר מחיוך קטן לגבי החיים שלנו במדינה הזו. הסרט חותם טרילוגיה של דיין שהתחילה עם "החיים ע"פ אגפא" והמשיכה ב"שמיכה חשמלית ושמה משה", וזיכה את דיין באוסקר הישראלי על משחקו והתסריט.
בלש ושחקן פוטבול בליגה מקצוענית יוצאים לפענח את פרשת רציחתה של חברתו של השחקן. הזמן המתקתק מראה קשר עמוק בין הרצח לבין פרשיות שחיתות ומעורבות של פוליטיקאי בענייניו של מנהל הקבוצה. מותחן על ריקבון בחלונות הגבוהים. שימו לב לסצנת ההליקופטרים, מדובר באקשן מדרגה אלף אלף.
כשמוטלת עליו המשימה החשובה ביותר בכל הקריירה שלו, לסוכן הפדרלי רון פלורי יש שבוע אחד לאסוף צוות, להסתנן ולהשמיד תא טרור בריאד, ערב הסעודית. הלם תרבותי והתנגדות ממוסדות אכיפת החוק המקומיים משתלבים לכדי עיכוב בתהליך המשימה של פלורי והצוות שלו, אבל מפקד משטרה סעודי סימפטי הופך לחבר לנשק לא צפוי במלחמה בטרור.
סרט זה הוא בעצם אוסף של מספר סיפורי משנה:שני רוצחים מומחים המעורבים במעשי הונאה, במאי שמוכן להתאבד אלא אם כן הוא ימצא מישהו שידאג לכלבו, צייר שחייו נהרסו בגלל אבנים בכליות, ועוד מספר עלילות משנה שהופכים את הסרט לסרט פשע קלאסי.