Du draugai Fredas ir Mikas vienas kitą pažįsta nuo neatmenamų laikų. Fredas – garsus kompozitorius ir dirigentas, kuris dėl savo principų atsisakytų net karalienės Elžbietos II kvietimo į princo Filipo gimtadienį. Ne mažiau garsus ir kino režisierius Mikas, kuris į Šveicariją atvyko ne tik akis paganyti ir sielą pailsinti, bet ir mūzų pagaudyti, be kurių vargu ar pavyks sukurti dar vieną genialų scenarijų. Jie abu – akyli mažų akimirkų stebėtojai, pasijuokiantys iš absurdiškų situacijų, bet kartu ir suvokiantys, jog nugyventų metų skaičius anaiptol nereiškia gyvenimo pabaigos. Alpių papėdėje draugai sužino daugiau ne tik apie vienas kitą, bet ir apie save.

Tikėjimo krizę išgyvenančio kantoriaus pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis, kai į jo gyvenimą vėl įžengia pradinėse klasėse jį muzikos mokiusi mokytoja, kuri pas jį ruošiasi Bat Micvai.