ברזיל, 1970. ילד בן 12 נשאר לבד בעולם לאחר שאמו ואביו נעלמים, סבו מת, והוא מגלה שהוא יהודי.
"קצה החנית" הוא סיפורו של מינקיאני, בן שבט של וואודני מהג'וונגלים של אקוודור. כאשר חמישה מיסיונרים נדקרים למוות ע"י שבט הוואודני ב-1956, סדרה של מקרים מבהירים שינוי בחייהם של משפחות הנרצחים וגם של מינקיאני ושבטו.
דמיינו עולם בו ערפדים ובני אדם חיים בדו-קיום, כאשר מוצצי הדם הם הצעד הבא באבולוציה האנושית. מאזן עדין זה נהרס כאשר מגיפת שפעת מקצצת באוכלוסיה האנושית וערפד אחד מתחיל לצוד בני אדם. הכנסייה שולחת את סילוס לתפוס את הערפד המרדני אדגר. סילוס מצטרף למשטרה האנושית ומגלה שאדגר נושא בחובו סודות אפלים.