Dwunastoletni Oskar nie ma przyjaciół. Każdego dnia jest nękany przez silniejszych kolegów, którym nie potrafi się przeciwstawić. Pewnego dnia spotyka tajemniczą dziewczynkę o imieniu Eli. Jej pojawienie się rozpoczyna serię śmierci i makabrycznych wydarzeń. Oskar zdaje sobie sprawę, że Eli nie jest zwyczajną istotą. Nie jest jej zimno. Nie jada słodyczy. Nie sprawia jej problemu ułożenie kostki Rubika. Z biegiem czasu chłopiec przekonuje się, że dziewczynka nie potrafi żyć bez ludzkiej krwi. Dziecięca więź okazuje się jednak silniejsza niż strach.

Jest rok 1970. Zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Przerażony Daniel Stern, jego żona Miriam wraz z synem Mauro opuszczają w pośpiechu Belo Horizonte. W czasie podróży do São Paulo para tłumaczy chłopcu, że wyjeżdżają na wakacje, a Mauro mają zamiar zostawić u dziadka Mótela. Daniel obiecuje, że wrócą, zanim Brazylia rozegra swój pierwszy mecz w turnieju. Chłopiec zostaje sam w Bom Retiro - dzielnicy żydowskiej, oczekując dziadka. Kiedy zauważa go sąsiad Mótela, tłumaczy, że jego dziadek właśnie zmarł na atak serca. Opuszczony Mauro, nie wiedzący nawet gdzie podziewają się jego rodzice, zostaje przyjęty przez Shlomo i społeczność żydowską. Chłopiec, wyglądając swoich rodziców, zaprzyjaźnia się z rówieśnikami, kibicuje drużynie Brazylii i obserwuje przemieszczające się ulicami oddziały policji i wojska...

Kiedy bajecznie bogaty i rozpuszczony Bob Merrick (Rock Hudson) rozbija się swoją motorówką, ekipa ratunkowa spieszy na miejsce, by ratować lekkomyślnego mężczyznę. W tym samym czasie - z powodu braku natychmiastowej pomocy lekarskiej - umiera szanowany i zasłużony dla lokalnej społeczności lekarz - Wayne Phillips. Gdy Merrick poznaje wdowę po lekarzu, szybko zakochuje się w pięknej kobiecie (nominowana do Oscara Jane Wyman). Jego starania o uwagę Helen prowadzą jednak do tragedii. Merrick postanawia odpokutować swoje winy i zrobić wszystko, by zasłużyć na miłość kobiety...

Indie, 1947 rok. Były żołnierz armii brytyjskiej, 38-letni Hindus Gian, wraca do rodzinnej wioski. Zamierza poświęcić się pracy na farmie. W wyniku nieprzewidzianych wydarzeń mężczyzna musi zaopiekować się piękną Naseem, siedemnastoletnią muzułmanką z Pakistanu, która w dramatycznych okolicznościach znalazła się z dala od rodziny. Sytuacja między krajami jest napięta i nie sprzyja nawiązywaniu bliskich więzi. Mimo to między Gianem i jego podopieczną rodzi się uczucie.