Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.
Μεταλλαγμένα πιράνχας έχουν ελευθερωθεί κατά λάθος από το επιστημονικό εργαστήριο στο οποίο ζούσαν και είναι τώρα ελεύθερα στο ποτάμι της περιοχής έτοιμα να ροκανίσουν τους τουρίστες.
Η Amanda και η κόρη της ζουν μια ήσυχη ζωή σε μια αμερικανική φάρμα, αλλά όταν τα λείψανα της αποξενωμένης μητέρας της φτάνουν από την Κορέα, η Amanda στοιχειώνεται από τον φόβο να γίνει δική της μητέρα.
Σε μια σκονισμένη πόλη του αμερικανικού νότου τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά για τον καρδιοκατακτητή Γουόκερ Πέιν. Το ορυχείο της περιοχής κλείνει αφήνοντάς τον άνεργο και η πρώην γυναίκα του αρνείται να τον αφήσει να δει τις κόρες του αν δεν πληρώσει τη διατροφή που της χρωστάει. Σαν από μηχανής θεός ένας μυστηριώδης νέος τον προσεγγίζει, προτείνοντάς του ένα ριψοκίνδυνο τρόπο να πιάσει την καλή, που όμως, θα θέσει σε κίνδυνο τη γνωριμία του με τη γοητευτική νεοφερμένη που του έχει κλέψει την καρδιά. Σε μια απεγνωσμένη κίνηση να εγκαταλείψει τη μικρή πόλη, η γυναίκα του θα του κάνει μια τελευταία πρόταση: 5.000 δολάρια για την κηδεμονία των κοριτσιών. Μπροστά στο φρικτό δίλημμα ο Γουόκερ Πέιν θα τα παίξει όλα για όλα.
Αφού μοιράζεται ένα μυστικό για τον εαυτό του, ο Hunter φέρνει μια ομάδα φίλων από τη Νέα Υόρκη πίσω στο οικογενειακό αγρόκτημα για ένα διάλειμμα το Σαββατοκύριακο. Γρήγορα μαθαίνουν ότι τα μυστικά μπορεί να είναι θανατηφόρα καθώς περνούν από ένα στριμμένο και διαταραγμένο κτήνος, το Pitchfork.