En el ajetreo de un día de verano en El Cairo, dos almas solitarias se cruzan en un taxi. En su recorrido por la ciudad, Shawky, un anciano enfermo, y Doaa, una mujer joven llena de vida, encontrarán el verdadero sentido de la vida.
Mickey, Minnie y Clarabelle Cow se unen a Horace Horsecollar (Horacio) cuando esté pasea en un carruaje lleno de heno disfrutando de la música tocada por sus amigos, en ese momento aparece Peg-Leg Pete (Pete el Malo) que trata de echarlos fuera de la carretera.
Segunda película realizada en torno al personaje de Antoine Doinel, que sigue tras "Los 400 golpes", realizadas por Truffaut.
Wile E. Coyote intenta lanzar un cohete bomba sobre el Road Runner desde un globo, pero en su lugar se infla.