Niezwykła relacja rodzi się między dwoma istotami: małym, niezależnym kotkiem przybłędą i pitbullem. Wspólnie po raz pierwszy z życiu poznają, czym jest przyjaźń.

Gromit dostaje na urodziny maszynę do wyprowadzania go na spacery skonstruowaną przez jego pana - wynalazcę Wallace'a. W tym czasie w ich domu wynajmować pokój zaczyna pingwin i powoli zdobywa zaufanie Wallace'a. Gromit wyprowadza się, a maszyna - tytułowe "The wrog trousers" - przestaje spełniać funkcję, do której została stworzona... Tu zaczyna się zdrowa parodia kina akcji...

Wallace i Gromit (nie bez pomocy swoich wynalazków) pracują na wysokościach jako czyściciele okien. Tymczasem w okolicy grasuje przestępca porywający owce. Przez przypadek jedna z owiec, której udało się uciec swojemu oprawcy trafia do domu naszych bohaterów, zmuszając ich tym samym do konfrontacji z groźnym przestępcą, który nie cofnie się przed niczym

Gdy w domu Wallace'a i Gromita brakuje sera, Wallace postanawia udać się na wakacje tam, gdzie jest tego smakołyku pod dostatkiem. Ponieważ jak wiadomo księżyc zrobiony jest z sera, własnoręcznie - choć nie bez pomocy Gromita - konstruuje rakietę, by uzupełnić zapasy tego smakołyku.

„Wzloty” opowiadają historię ojca, który odkrywa, że jego syn ma szczególne zdolności i różni się od innych dzieci. Aby chronić siebie i jego, ukrywa chłopca przed mieszkańcami miasta.

Miniatura filmowa do muzyki klasycznej inspirowana suitą „Carmen” Georgesa Bizeta w orkiestracji Rodiona Szczedrina, wykonana w animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Pełny synchron muzyki z obrazem. Opowieść o cygańskim taborze i marzeniach Carmen o idealnej miłości.

Miniatura filmowa do muzyki klasycznej inspirowana suitą „Carmen” Georgesa Bizeta w orkiestracji Rodiona Szczedrina, wykonana w animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Pełny synchron muzyki z obrazem. Dźwięki muzyki budzą ze snu Carmen. Jej sylwetkę oświetla płonące nieopodal ognisko. W pełnym ekspresji tańcu, elementy folkloru andaluzyjskich Cyganów (flamenco), choreograficznie splatają się z symboliką gestów Carmen, wyrażających uczucie do toreadora.