„Šaltasis karas“. Maskvoje ir Londone kilo baisus sąmyšis. Paslaptingai dingo du modernūs britų ir rusų povandeniniai laivai su branduolinėmis raketomis. Tirti šį reikalą Londonas įpareigoja Džeimsą Bondą, o Maskva į pagalbą siunčia seksualią KGB majorę Anią Amasovą. Vienintelis pėdsakas veda pas žmones, kurie nori parduoti modernų povandeninių laivų ieškiklį. Beprotis Strombergas rengiasi sunaikinti pasaulį pasitelkdamas saulės energiją ir garsą.
Bondui įsakoma nebepersekioti savo seno priešo Blofeldo. Įpykęs agentas 007 atiduoda savo leidimą žudyti ir vyksta į Portugaliją, kur pasimetė jo nekenčiamo piktadario pėdsakai. Čia jam pavyksta išgelbėti įtakingo nusikaltėlių sindikato boso Drako dukterį Treisę. Laimingas tėvas siūlo gelbėtojui susigiminiuoti. O Bondas bene pirmą kartą rimtai įsimyli merginą. Būsimas uošvis padeda Bondui rasti Šveicarijos kalnuose tvirtovę, iš kur Blofeldas grasina visai žmonijai. Pirmas kartas, kai agentas pasirenka šeimyninį gyvenimą. Bet toks gyvenimas negali baigtis laimingai. Nuotaka žūva per savo vestuves. Netradicinis siužeto posūkis su nelaiminga pabaiga tapo publikos kantrybės išbandymu...
Prie Graikijos krantų po nelaimingo atsitikimo nuskęsta britų karinis laivas su itin slapta šifravimo mašina. Dabar šis įrenginys, galintis kontroliuoti povandeninius laivus, atsidūrė turtuolio Aristotelio Kristatoso rankose. Milijonierius tikisi savo radinį parduoti rusams. Šį sandėrį reikia žūtbūt sužlugdyti. Džeimsas Bondas kartu su pagalbininke Melinda dar kartą gelbėja pasaulį.Filmas buvo filmuojamas Graikijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje ir Bahamuose.Džeimsas Bondas skėčiu naudojasi kaip parašiutu. Tačiau skylės skėtyje atsiranda anksčiau, negu į agentą pradeda šaudyti priešai...
Džeimsas Bondas susikauna su inteligentišku ir išsilavinusius piktadariu milijonieriumi Maksu Zorinu. Šis vyras nacių genetinių eksperimentų auka. Zorinas trokšta sunaikinti Silikoninį slėnį, kuriame atliekami slapčiausi JAV moksliniai eksperimentai. Zorinui talkina juodaodė pabaisa, kuri valdo visus ginklus ir puikiai naudoja kumščius. Filmo veiksmas prasideda Rusijos šiaurėje, kur jį išgelbėja slaptųjų tarnybų agentė Kimberli Džons. Paskui persikeliame į Paryžių, kur ant Eifelio bokšto aukštybių Bondą vaikosi Zorino pagalbininkė, o finalinė scena vyksta ant garsiojo Golden Gates San Francisko tilto, kur vyksta paskutinis Bondo mūšis su Zorinu.