Agent Aaron Falk sa po dlhých dvadsiatich rokoch vracia do rodného mesta, aby sa zúčastnil na pohrebe starého priateľa z detstva Luka, ktorý údajne zabil svoju ženu a dieťa a potom si vzal život. Zrejme sa stal obeťou šialenstva, ktoré sužuje miestnych obyvateľov už viac ako desať rokov strašného sucha. Falk neochotne sľúbi, že tu chvíľu zostane a prípad vyšetrí. Jeho návrat však otvorí staré rany a odhalí temné tajomstvá odľahlého mestečka, ako napríklad nevysvetliteľnú smrť sedemnásťročnej Ellie Deaconovej. Falk má podozrenie, že tieto dve tragické udalosti spolu nejako súvisia, hoci ich delia desiatky rokov. Keď sa snaží dokázať svoju a Lukovu nevinu, narazí na hradbu predsudkov a nahromadený hnev vydesenej komunity.
Lisa Brennan, agentka FBI a slobodná matka malej dcérky Sophie, si ide po ťažkom období v pracovnom aj osobnom živote oddýchnuť na dovolenku do Maroka. Tá sa však zmení na najhoršie peklo po tom, čo jej dcérku unesú ľudia z medzinárodnej organizácie obchodu s deťmi. Zúfalá matka sa pri hľadaní dcérky nezastaví pred ničím. Nezastavia ju ani drsné zranenia, ktoré počas pátrania utrpí. V pustej krajine však môže dôverovať len sama sebe. Vďaka jej prepojeniu na USA sa postupne ukazuje, že v stávke je oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdalo...
Izolovaná rodina, ktorá už zažila stratu štyroch členov vďaka otrave, používa rituály a talizmany aby si udržala odstup od nepriateľských obyvateľov.