فرانسه‏ ى اشغال شده ، جنگ جهانى دوم. « هرى مورگان » ( بوگارت ) كه در جزیره‏ى مارتینیك زندگى مى‏ كند ، قایقى تفریحى دارد كه با آن ، مشترى‏ هاى پولدار را براى ماهى‏ گیرى مى‏ برد. دستیار او ، « ادى » ( برنان ) الكلى نه چندان باهوشى است كه خوش‏ قلب ى‏اش باعث شده همه دوستش داشته باشند. تا این كه پیدا شدن سر و كله‏ ى دخترى به نام « مرى براونینگ » ( باكال ) معناى جدیدى به زندگى « هرى » مى‏ بخشد...

« مت كالدر » ( میچم ) ، « كى » ( مونرو ) و « هرى وستن » ( كالهون ) را كه قایق‏شان در حال غرق شدن است نجات مى ‏دهد. « هرى » در عوض اسب او را مى‏ دزد و « مت » و « كى » را هم‏راه با پسر كوچك « مت » ، « مارك » ( رتیگ ) ، در معرض خطر سرخ‏پوستان رها مى‏ كند.