U drugom dijelu filma, Jackie Chan mora spriječiti korumpiranog britanskog konzula u pokušaju krijumčarenja kineskih artefakata.
Kina, 208. godina. Usprkos tome što zemljom vlada car Han Xian Di, Kina je podijeljena na mnoge zaraćene države. Ambiciozni premijer Cao Cao iskoristi cara kao marionetu i zarati sa zapadnim kraljevstvom Xu kojim vlada carev ujak Liu Bei. Premijerov konačni cilj je izbrisati sva kraljevstva i postati carem ujedinjene Kine. Liu Bei pošalje svog vojnog savjetnika Zhuge Lianga kao izaslanika u južno kraljevstvo Wu kako bi tamošnjeg vladara, Sun Quana, nagovorio da udruže snage. Tamo on upoznaje potkralja Zhou Yua s kojim se sprijateljuje usprkos ovom krhkom savezu. Saznavši da su dva kraljevstva formirala savez, Cao Cao pošalje vojsku od osamsto tisuća vojnika i dvije tisuće brodova u nadi da će jednim udarcem ubiti dvije muhe. Zhou Yu i Zhuge Liang morati će se osloniti na zajedničku mudrost kako bi uništili mnogo jačeg protivnika.
Cheng Chao-an (B. Lee) mladi je Kinez iz Guangdonga kojemu ujak nađe posao u tvornici leda na Tajlandu gdje radi s brojnim rođacima. Cheng oko vrata nosi majčinu ogrlicu koja ga podsjeća na obećanje da se nikada neće tući. I doista, Cheng izbjegava nasilje i popušta čak i kad je izazvan. Jednom zgodom u tvornici se odlomi veliki komad leda iz kojega ispadne vrećica s bijelim prahom. Dvojicu Chengovih rođaka koji su to pronašli zadrži poslije posla predradnik (C. Chen) i ponudi im, u zamjenu za šutnju, bolji posao. Oni odbiju i kriminalci ih ubiju i zalede. Šef bande - "veliki gazda" - Hsiao Mi (Y. Chieh Han) pokušava zataškati ubojstva, ali Cheng i njegovi preostali rođaci postaju sumnjičavi.