Балтазар Блейк е магьосник, който с неумоверни усилия се бори да защити Манхатън от злите сили. Когато на пръв поглед средностатистически тийнейджър разкрива скрити заложби, Балтазар започва да дава напътствия на своя неохотен ученик за изкуството и науката на магията, за да се превърне той в специалния чирак на магьосника.
Средновековна Англия. Злият магьосник Лодак отвлича принцеса Елена и ще нахрани с нея на кръвожаден дракон. Бащата на момичето, кралят на Англия, обещава да омъжи дъщеря си за онзи, който я спаси. От това предложение се интересуват благородния рицар Джордж, осиновен син на магьосницата Сибил, който отдавна наблюдава очарователната принцеса.