송나라에 위조화폐를 유통시킨 안세경을 처단한 공으로 신후부의 무정(유역비), 냉혈(덩차오), 철수(예성), 추명(정증기)이 새로운 사대명포로 이름을 날리던 중 교외에서 처참한 살인사건이 발생한다. 사대명포는 사건 현장에서 유일한 생존자인 구양대를 데려와 치료하지만 신후부의 수장 제갈정아(황추생)에 맞서다 목숨을 잃고 만다. 한편, 육전문의 수장 포신은 살인사건에 제갈정아가 연류되어 있음을 알아내고 몰래 조사에 착수한다. 하지만 얼마 후 포신의 시신이 발견되고 사건의 증좌가 모두 제갈정아를 범인으로 가리키자 사대명포는 걷잡을 수 없는 혼란에 빠지는데…

1960년대 초 바티칸 2세 시대. 수녀가 되기 위해 훈련을 받는 한 젊은 여성은 신앙 문제, 변화하는 교회 및 성에 대한 문제로 어려움을 겪는데...

국왕의 병세 악화로 왕권이 약화된 황실. 총독은 왕세자 히우롱의 혼인을 제안하고 곧 왕세자비 간택 축제가 열린다. 축제에 참가한 심성 고운 여인 땀은 히우롱과 사랑에 빠지고 둘은 행복한 나날을 보낸다. 한편, 친라국의 도발로 전쟁을 피할 수 없게 된 히우롱. 막강한 병력과 뛰어난 전략을 가진 히우롱은 전쟁의 승리를 예감하지만 이내 군의 기밀이 새어나가 위기에 빠지게 된다. 그리고 그는 곧 이 모든 일이 총독의 계략이었음을 알게 되는데...