הרחק מכאן, שמונים אלף מייל מתחת לפני הים, שוכנת ארץ צבעונית של שיר וצחוק... פפרלנד – ארץ פלאות מוזיקלית שבה מנגנת התזמרת של סרג'נט פפר לנצח. עד שהמין-רשעים הכחלים שונאי המוזיקה, משתלטים על פפרלנד ומותירים אותה חסרת צבע, הרוסה ודוממת. אבל מתוך האפלה זורח אור... פרד המפקח מצליח להמלט מהמין-רשעים בצוללת צהבה ומפליג לליברפול, ביתם של הביטלס. רינגו מרחם עליו, ועם מעט עזרה מחבריו ג'והן, פול וג'ורג', הם יוצאים להרפקתה קסומה במטרה להחזיר את המוזיקה ואת האהבה לפפרלנד.
ספקטקל מרהיב, כמו כל סרטיו של גיליאם. עיבוד שופע דמיון, מעוצב להפליא ומלא בהומור שחור להרפתקאות הברון הבדאי מינכאוזן מהמאה ה- 18. למרבה ההפתעה דווקא הברון מינכאוזן עצמו, בגילומו של ג'ון נביל, הוא דמות יחסית אפרורית. מפצים על כך רובין וויליאמס (בהופעה מדהימה ללא קרדיט) כמלך הירח ואוליבר ריד כוולקן חולה האהבה המאוהב בונוס (אומה ת'ורמן בהופעתה הקולנועית הראשונה). זהו הפרק השלישי בטרילוגיית "נצחון הדמיון על ההגיון" אחרי "שודדי הזמן" ו"ברזיל" וכרגיל אצל גיליאם מדובר בשעשוע אינטליגנטי ומפתיע. סטינג וג'ונתן פרייס בתפקידי משנה קטנים.
הסרט עוקב אחר שני רובוטים, הצמד "דאפט פאנק", בדרכם להיות אנושיים.
דין סטייפל, תיכוניסט מתבודד, מוצא את גופת ידידו\שכנו סוחר הסמים, לאחר שהלה התאבד. הוא יוצא החוצה אל ממלכת הפרברים האמריקאית ומגלה בעיקר ניכור וגרוטסקה. סאטירה חברתית צינית של הבמאי הקנדי אריה פוזר עם סדרה לא מבוטלת של כוכבים: גלן קלוז (חיזור גורלי), רייף פינס (הפצוע האנגלי), ג'ון הרד (קאטר ובון), קרי אן מוס (ממנטו), ג'יימי בל (בילי אליוט), ורורי קולקין (איגבי).
צבא של דרקונים פולש לאזור נכשל באנגליה,מרלין המתמחה בכישוף חייב להתמודד עם החיות נושפות האש.