I krig har galskapen mange ansikter. Et av dem tilhører oberst Kurtz. Oberst Kurtz har begått drap og bygd sitt eget hovedkvarter utenfor amerikansk militær kontroll mens Vietnamkrigen raser. Kaptein Willard må ta Kurtz av dage. Oppdraget blir et drepende dypdykk i krigens galskap. Kaptein Benjamin Willard glir inn og ut av søvnen på et lummert hotellrom i Saigon. Minnene fra krigen ligger som et filter foran fornuften. Ingen ting betyr noe lenger for den skilte kapteinen som har sett alt av menneskelig nedrighet i den vietnamesiske jungelen.

Tony og Manny kommer til Miami som kubanske båtflyktninger. For å skjule sine kriminelle rulleblad og å skaffe seg oppholdstillatekse må de ta livet av en som tidligere jobbet for Castro, og de to får snart kontakt med en mafiaboss som handler stort med kokain. De kommer godt overens og starter et samarbeid, et samarbeid som raskt forkludres når Tony blir forelsket i mafiabossens vakre kjæreste, Elvira…

Den unge og lettliva Mrs. Laura Manion har fortalt at ho er blitt valdteken av ein bartender, og rett etter vert mannen myrda av Laura sin ektemann. Advokat Biegler tek seg av forsvaret saman med den merkelege assistenten sin. Det virker som om Biegler kommer til å trenge all sin list for å lage noe som helst ut av denne saken...