Uma sátira da animação Fantasia (1940). Bruno Bozzetto utiliza os mesmos recursos de Disney, animando peças musicais clássicas e ainda acrescentando uma mordaz crítica social em cada quadro.
No Brooklyn, a dançarina de cabaré Rusty Parker tem uma vida simples mas feliz dançando no McGuire, cabaré de propriedade de seu namorado Danny. Rusty, Danny e Genius tem um ritual nas noites de sexta-feira: eles encomendam ostras em um bar, tentando encontrar uma pérola. A vida de Rusty muda quando ela participa e ganha um concurso para ser a garota da capa da revista Vanity. Ela é convidada a trabalhar em um grande teatro na Broadway, cujo proprietário propõe se casar com ela. Ela perde a felicidade e começa a beber em seu novo estilo de vida, sem o amor de Danny e seus velhos amigos. Ao vencer concurso de beleza, jovem dançarina deixa o namorado para trás a fim de trabalhar como modelo. Mas descobre que o sucesso não substitui um grande amor.
Há 35 mil anos atrás, duas tribos viviam paz. A tribo dos Cabelos Limpos guardava a fórmula do champô, enquanto a tribo dos Cabelos Sujos não se parava de coçar. Uma noite, pela primeira vez na história da Humanidade, um crime é cometido...
Os Irmãos Marx tentam ajudar o dono de um circo a recuperar um dinheiro roubado antes que ele vá à falência.
Um gay enrustido se transforma numa besta depois de ser mordido por um colega de classe bonitão.
A saga da família Donahue, que sempre se dedicou ao mundo dos espetáculos. A filha deseja ser uma grande estrela, um dos filhos decidiu ser padre, mas o outro, um dançarino, se apaixona por uma jovem que sonha ardentemente em ser cantora e não está disposta a perder nenhuma oportunidade que possa ajudar seu grande objetivo.