עמוק בחיק הטבע האמריקאי, הצייד יו גלאס, נפצע באורח קשה והושאר למות על ידי חבר קבוצתו הבוגדני, ג'ון פיצג'רלד. נשקו החזק ביותר הוא הרצון שלו, גלאס חייב לנווט את עצמו בסביבה עוינת, חור, אכזרי ולהילחם בשבטים אינדיאנים במסע חסר פשרות לנקמה.
מסעו המיסיונרי של האב הישועי לאפורג, בערבות קוובק של המאה ה-17. לצורך כך הוא שוכר צעיר צרפתי שיעמוד לצידו וקבוצה קטנה של מקומיים משבט האלגונקווין, שיסייעו בידיו לעבור 2500 ק"מ בדרך אל שטחי ההורון. המגורים המשותפים עם האינדיאנים הפגאניים, מתחילים להשפיע על הדרך בה הכומר המסור רואה את היקום וגם העובדה שהמלווה המערבי הצעיר שלו מתאהב בבתו של הצ'יף, לא עוזרת לו בחיבוטי הנפש. דרמה רוחנית מאת הבמאי ברוס ברספורד
ב-1843, מנהיג שאפתן של שיירת עגלות מתיישבים לאורגון מאבד את אמון אנשיו בשל גאוותו ורצונו לשלוט.