Wes je jedan obični dvadesetpetogodišnjak koji jednostavno mrzi svoj život. Na poslu, njegov šef živi za to da bi ga mučio i ponižavao pred kolegama. Kod kuće, njegova ljigava djevojka je seksualni magnet za sve osim njega. Srećom, takvom životu dolazi kraj i zo ni manje ni više nego u obličju tajanstvene i prekrasne Fox. Ona jadnome Wesu objašnjava kako je njegov otac, za kojega se oduvijek mislilo da je nestao i kojeg su svi zaboravili, ubijen dok je radio za misterioznu organizaciju zvanu 'Bratstvo'. Sad je Wesov red krenuti očevim stopama i osloboditi zvijer zatočenu u sebi. Ubijanje mu je u krvi, a Fox ga podučava pod budnim okom njihovog enigmatičnog vođe Sloana. Wes se preporodio, ali uskoro shvaća da namjere njegovih smrtonosnih kolega nisu toliko plemenite koliko se isprva činilo.

Novi zadatak koji Chili Palmer (John Travolta), utjerivač dugova za mafiju, dobiva zvuči kao pravi izazov. Naime, posao ga vodi u Hollywood, gdje se došao obračunati s poznatim producentom niskobudžetnih horor filmova Harryjem Zimmom (Gene Hackman). Iako je Chili spreman od njega izvući novac milom ili silom, shvati kako Harry i nije tako loš čovjek, a posebno ga fascinira njegova lijepa djevojka Karen (Rene Russo). Blještavilo Hollywooda Chilija potpuno zaslijepi te se on odluči iskušati u filmskoj industriji. Njegov prvi zadatak je uvjeriti egocentričnu i umišljenu zvijezdu Martina Weira (Danny DeVito) da prihvati ulogu u Harryjevom novom filmu, koji već svi vide kao dobar materijal u utrci za Oskara. Tako se od utjerivača dugova Chili pretvori u filmskog agenta koji ubrzo shvati da svijet sedme umjetnosti i nije toliko različit od iskvarenog svijeta mafije.

Kad Njujorčanin John Kelso (John Cusack) dođe u Savannu kako bi napisao članak o elegantnoj i ekskluzivnoj božićnoj zabavi, nađe se u središtu senzacionalnog suđenja za ubojstvo svome domaćinu Jimu Williamsu (Kevin Spacey). Odlučan da napiše knjigu o ubojstvu Williamova mlađega naprasitog ljubavnika (Jude Law), Kelso se susreće s egzotičnim lokalnim stanovnicima. Između ostalog, ovdje su bivši odvjetnik koji je postao lutajući skvoter, vudu-svećenica i napadni transvestit Lady Chablis (glumi samu sebe).