Η ιστορία μας ταξιδεύει στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο, τον 4ο αιώνα μ.Χ., όπου η αστρολόγος-φιλόσοφος Υπατία της Αλεξάνδρειας μάχεται για να σώσει τη συγκεντρωμένη σοφία του αρχαίου κόσμου. Η μειοψηφία του Χριστιανικού πληθυσμού υποκινεί τη βία στους δρόμους της Αλεξάνδρειας, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα ενός εμφυλίου πολέμου τεραστίων διαστάσεων. Ο σκλάβος της Υπατίας, Δάος, είναι διχασμένος ανάμεσα στην αγάπη για την αφέντρα του και στην πιθανότητα να αποκτήσει την ελευθερία του, με την έλευση του Χριστιανισμού.

Ο Ροβεσπιέρος, μια ισχυρή φιγούρα στη γαλλική επανάσταση, αναζητά απεγνωσμένα το μαύρο βιβλίο του, μια λίστα μελλοθανάτων που προορίζονται για τη λαιμητόμο. Μετά τη δολοφονία αυτού που ο Ροβεσπιέρος ανέθεσε να ανακτήσει το βιβλίο, ο Τσαρλς Νταμπίνι παίρνει τη θέση του. Όμως, ο Τσαρλς είναι ένας πατριώτης σε μυστική αποστολή να βάλει τέλος στη τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του είναι λίγος και πρέπει να κινηθεί γρήγορα σ' ένα σκοτεινό Παρίσι που κυριαρχείται από συνωμοσίες, δολοπλοκίες και πισώπλατα μαχαιρώματα...

Ένας γουναράς της Καστοριάς, ο Ηλίας (Άρης Ρέτσος), πηγαίνει στο Παρίσι για να βρει δουλειά στην επιχείρηση ενός μακρινού συγγενή του, του Γεράσιμου (Χρήστος Τσάγκας). Δείχνει στον Γεράσιμο τη φωτογραφία μιας τραγουδίστριας και την παρουσιάζει σαν αδερφή του. Ο Γεράσιμος την ερωτεύεται από τη φωτογραφία και αποφασίζει να την παντρευτεί. Όταν μετά από τρία χρόνια θα επιστρέψουν στην Ελλάδα και θα αποκαλυφθεί ότι δεν υπάρχει καμία αδερφή;