סיפורה של משפחה יוצאת דופן, משפחת מדריגל. המשפחה מתגוררת אי שם בהרי קולומביה, בבית קסום בעיירה צבעונית במקום מופלא בשם “אנקאנטו”. הקסם של אנקאנטו בירך כל ילד במשפחת מדריגל במתנה יוצאת דופן, מכוח על אנושי ועד כוחות ריפוי, כל הילדים פרט לילדה אחת, מיראבל. אך כאשר היא מגלה שהקסם העוטף את אנקאנטו בסכנה, מיראבל מחליטה שהיא, בת משפחת מדריגל היחידה ללא כוחות על, עשויה להיות התקווה האחרונה של משפחתה המופלאה.
כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.
בעולם האגדות המצוייר, נסיכה צעירה מתאהבת בנסיך חלומותיה וזה מאד מרגיז את המלכה המרשעת שמפעילה את כוחות האופל ומוציאה אותה מהעולם המצוייר אל המקום היחיד ביקום שבו אין אהבת אמת - מנהטן. הנערה האמיתית החדשה צריכה לשרוד בניו יורק ויש כבר עו"ד צעיר שנחלץ להצלתה, אך מה עם האהוב שנשאר באגדה? קומדיה מקסימה מבית דיסני בפרודיה שנונה על עולם האגדות ועל העולם שלנו...
שישה חודשים עברו מאז אירועי הסרט הראשון, ונראה שדרכם של ארבעת החברים נפרדה. סיימון ו-וויל לומדים באוניברסיטאות נפרדות, ג'יי בשנת חופשה באוסטרליה וניל פשוט ממשיך בשלו. לפני שהם מתחילים את חייהם בתור בוגרים, הם מחליטים להתאחד שוב לחופשה באוסטרליה, שם, כמו תמיד, הם יסתבכו בהרבה צרות לא צפויות.