Италианският отговор на "Фантазия" на Дисни е пародия на оригинала. Режисьорът е вкарал гротесков оркестър от бабички, невротизиран аниматор и гневен режисьор. Натурните кадри са пълни с хумор и са решени в традицията на немите комедии. Всичко това е в остър контраст с педантичните и скучни интермедии на Дисни. Но онова, което прави този филм шедьовър е анимацията. Всяка музикална пиеса е анимирана в различен стил, демонстриращ най-доброто от италианската школа.

Наситен с кръв филм на ужасите, в който се разказват 4 истории: 1. Малко момченце, което серийна убийца на деца иска да изпече в печката си и да изяде. 2. Приятели които намират съркофаг с мумия, която през нощта се съживява, за да убива. 3. Старец, който живее сам в огромно имение, понеже родата му е умряла по странни действителни случаи. Въпреки странните начини по които роднините му в къщата са умирали, той знае, че убиецът е една обладана котка. За това старецът наема брутален и изпипан убиец да се справи с котката преди да е станало твърде късно и той да се е озовал при роднините си... 4. Алкохолик писател става свидетел на кръвожадното убийство на свой приятел. Убиецът е кръвожадно и жестоко животно с огромни криле, приличащо на прилеп. То го пожалва, като за условие му казва, че никога не трябва да споменава на никой и дума за това, каквото е видял тази нощ, а ако издаде някому и разкрие тайната за съществото което е видял, то ще се върне за него.

Момче, обсебено от страшни истории се оказва в капана на млада вещица, която смята да му даде добър урок. Внимавай какво си пожелаваш, защото може и да се сбъдне!

Барток Великолепни обича да се хвали със смелостта си, макар и повече на думи, отколкото на дела. Но сега той ще извърши невероятен подвиг пред очите на всички. Когато младият принц Иван бива отвлечен, е нужен истински герой, за да го спаси от злата баба Яга. С помощта на верния си приятел Зози, Барток ще намери смелост да спаси принца, преди регентката Людмила да завземе престола на Романови.