სამი ტრანსვესტიტის ისტორია, რომლებიც უდაბნოში გაემგზავრნენ - სექსუალური უმცირესობების შოუზე.
მას შემდეგ, რაც ბენჯამინ მარტინმა თავისი თავი ფრანგებისა და ინდიელების ომში გამოსცადა, მას ეს საქმე აღარ აინტერესებს და ფერმერის მარტივი ცხოვრების წესს ირჩევს. მაგრამ როდესაც მისი შვილი, გაბრიელი ნებაყოფლობით მიდის ჯარში ახალი ნაციის, ამერიკის დასაცავად, ბენჯამინი ძალაუნებურად იძულებული ხდება დაუბრუნდეს ძველ ცხოვრებას, რათა საკუთარი შვილი დაიცვას.
დიქსის ოსტატურ ხელში საყვირი იქცევა უფრო მეტს, ვიდრე უბრალო მუსიკალურ ინსტრუმენტად. და ქალი ჩვეულებრივი ქალი არსებიდან გახდა ქალღმერთი. დიქსი იყო ერთადერთი, ვისაც შეეძლო სიარული მოლიპულ ფერდობზე მუსიკასა და მაფიას შორის. სანამ ერთ დღეს ვერას კოტონ კლუბში შევხვდი. დიქსის ცხოვრება კი მის მუსიკაზე უფრო ცხელი გახდა.
მაკედონიის მეფე ალექსანდრე, თავის ლეგიონს სპარსეთის იმპერიისკენ მიუძღვება. სპარსელთა ჯარის დამარცხების შემდეგ,ის თავის მეომრებს მაშინდელი მსოფლიოს გავლით ინდოეთამდე მიიყვანს.