Klassisk musikk framført av The Philadelphia Orchestra, under ledelse av dirigent Leopold Stokowski, gir lyd til de fabelaktige bildene. I det som var Disneys tredje animerte langfilm møter vi dansende sopper, fortryllende alver, marsjerende koster, mørke demoner og Mikke Mus som trollmannens læregutt - i tillegg til en rekke andre, uforglemmelige episoder.

Veien til ekte kjærlighet kan være uforutsigbar og smertefull. Og noen ganger er det bare Jan Eggum og Halvdan Sivertsen som kan få satt ord på lengslene, kjærligheten og lidenskapen som er i sving. Ledet av deres eviggrønne sanger er denne kinomusikalen en romantisk historie om fem ensomme mennesker i en rolig bygård i Oslo. En dag viser det seg at disse naboene i flere år har gått med lidenskapelige tanker om hverandre. Når stillheten først brytes utløses søt panikk, og før siste sommernatt er forbi får naboene kjenne på at fem er én for mye.