Film je priredba knjige Charlesa Brandta I Heard You Paint Houses in prikazuje s kriminalom prepojeno življenje Franka Sheerana, “izvršilca dolžnosti” mafijske družine Bufalino ter skrivnostno izginotje sindikalca Jimmyja Hoffe, ki naj bi ga Sheeran leta 1975 tudi ubil.

V Neaplju leta 1980 medtem, ko mladi Fabietto sledi svoji ljubezni do nogometa, se zgodi družinska tragedija, ki preoblikuje njegovo negotovo, a obetavno prihodnost kot filmskega ustvarjalca.