Kertojana on toisen maailmansodan veteraani Frank Sheeran(1920–2003), pennsylvanialainen kuorma-autokuski, joka varasti lastista ja myi tavaraa eteenpäin kunnes hän sai kutsun mafian riveihin. Sheeran nousi pian ammattiosastonsa pomoksi ja päätyi lopulta töihin liittonsa mahtijohtajalle James ”Jimmy” Hoffalle. Sheeran oli siis pikkutekijä, ulkopuolinen irlantilainen isojen italopoikien leikissä. Vuosikymmeniä kattava elokuva kertoo yhdestä Amerikan historian suurimmista selvittämättömistä mysteereistä: legendaarisen ammattiyhdistyspomon Jimmy Hoffan katoamisesta. Elokuva tarjoaa mahtavan matkan järjestäytyneen rikollisuuden salatuille käytäville paljastaen sisäpiirin toimintatavat, keskinäisen kilpailun ja poliittiset kytkökset.

Raskaaksi tullut teinityttö Apple Bailey joutuu kokemaan kovia ennen kuin löytää pelastuksen kodittomien nuorten suojakodista.