Andrei Tarkovskin mestariteoksessa ohjaajan omat lapsuudenmuistot kietoutuvat uniin, historiallisiin dokumentteihin ja hänen sen aikaiseen nykyhetkeensä muodostaen poeettisen ja eteerisen kokonaisuuden, jossa ajan merkitys lakkaa.
Eletään vuotta 1973. 15-vuotias koulupoika William Miller saa elämänsä tilaisuuden kun Rolling Stone -lehti palkkaa hänet kiertäväksi rock-toimittajaksi Stillwater-nimisen nousevan bändin kiertueelle. Pikkupojasta lähtien William on ollut rokkifanaatikko; teininä hän jo kirjoittaa levyarvosteluja marginaalijulkaisuihin. William ystävystyy musadiggari/journalisti Lester Bangsin kanssa, ja Lesterin avulla William pääsee kärpäseksi hämyisten takahuoneiden kattoon. Tien päällä rokkareiden kanssa William tutustuu myös groupiejengiin, joka on fanaattisen uskollinen juuri tälle bändille. Erityisesti Penny Lane tekee nuoreen Williamiin vaikutuksen, mutta Pennyn mielenkiinto kohdistuu rokkipoppoon salskeaan kitaristiin.
Surullisen kaunis komedia työttömästä tiskijukasta, sutenööristä ja italialaisesta turistista, jotka suljetaan Louisianassa samaan selliin.
12-vuotias Carlos joutuu ankeaan Santa Lucian orpokotiin. Santa Luciaa johtavat rampa pääemäntä Carmen ja salaperäinen professori Casares. Orpokoti sijaitsee autiolla paikalla, ja sen pihaa rumentaa valtava, räjäyttämätön pommi. Julmasti murhatun nuoren pojan, Santin, kummitus ilmestyy Carlosille. Aluksi kummitus anoo vapautusta kärsimyksistään, mutta sitten hän alkaa varoitella uhkaavasta onnettomuudesta ja pyytää Carlosia kostamaan.
Vuonna 1822 kahdeksan elinkautisvankia onnistuu pakenemaan Van Diemenin maan vankisiirtokunnasta. Vastassa on kuitenkin erämaa, joka tunnetaan helvetin esikartanona. Vain yksi miehistä selviää erämaasta hengissä, ja hän kertoo uskomattoman tarinan siitä, mitä ihminen on valmis tekemään selvitäkseen.