تشارلي سيمز طالب في مدرسة إعدادية خاصة من عائلة فقيرة. لكسب المال من رحلته إلى منزله إلى جريشام بولاية أوريغون لعيد الميلاد ، يتولى تشارلي وظيفة خلال عيد الشكر ويشرف على ضابط الجيش الأمريكي المتقاعد اللفتنانت كولونيل فرانك سليد ، وهو رجل شرير في منتصف العمر يعيش مع ابنة أخته وعائلتها.
وُلد راي تشارلز في مزرعة للزراعة في شمال فلوريدا ، وأصاب بالعمى في السابعة. مستوحى من أم مستقلة بشدة أصرّت على أن يتخذ طريقه الخاص ، وجد دعوته وهديته وراء لوحة مفاتيح البيانو. خلال جولة في الدائرة الموسيقية الجنوبية ، اكتسب المغني الشغوف سمعة طيبة ثم انفجر بشهرة عالمية عندما كان رائداً في الجمع بين الإنجيل والبلد معًا.