Čarlis Simsas (akt. Chris O'Donnell) – talentingas, tačiau iš nepasiturinčios šeimos kilęs koledžo studentas, bandantis sutaupyti pinigų kelionei namo. Koledže radęs skelbimą, vaikinas susigundo lengvu uždarbiu – 300 JAV dolerių už savaitgalį, praleistą prižiūrint aklą karo veteraną, leitenantą Frenką (akt. Al Pacino). Pagyvenęs niurzga stojasi piestu prieš visą pasaulį ir nei akimirkai nenustoja piktintis. Neblėstančia meile moterims ir gyvenimo alkiu išsiskiriantis vyras, čiupęs savo naująją auklę Čarlį, suorganizuoja išvyką į Niujorką.
Rėjus Čarlzas gimė neturtingame Džordžijos miesteliūkštyje. Berniukas visiškai apako vos sulaukęs septynerių – netrukus po to, kai tapo tragiškos savo jaunesniojo brolio žūties liudininku. Paskatintas griežtos, tačiau mylinčios motinos – atkaklios ir nepriklausomos moters, Rėjus surado savo pašaukimą. Nors jo akis gaubė amžina tamsa, tačiau vos palietęs pianino klavišus, jis išvysdavo tai, ko kitiems pamatyti nebuvo lemta. Rankos tapo jo akimis… Po Pietų valstijas pasklidę gandai apie aklą muzikos genijų virto pasauline legenda. Rėjus Čarlzas – žmogus, sukūręs savitą grojimo stilių. Žvaigždė, sužibusi popmuzikos padangėje, nepaisant klastos, neapykantos ir rasinių prietarų. Šlovė, kuri dar kartą apakino. Šeimyninė drama, meilės paieškos vis kitos moters glėbyje, noras užsimiršti, vis didinant heroino dozes…
Dviejų nepažįstamųjų, kuriuos suvedė muzika, meilė. Jis (airių pabų grupės „The Frames“ lyderis Glen Hansard) – muzikantas ir dainų kūrėjas iš Dublino, dieną taisantis dulkių siurblius tėvo parduotuvėje, vakarais grojantis gatvėse ir svajojantis tapti žvaigžde. Ji (kine debiutuojanti muzikantė Markéta Irglová) – čekė imigrantė, dirbanti bet ką ir aistringai skambinanti pianinu. Jie susitinka. Galbūt tai naujos meilės ir puikaus gyvenimo pradžia.
Šviesiaplaukė Melinda nė nenutuokia, kas ką tik įžengė į jos automobilių saloną. Bet pamačiusi kojas, keliamas iš kadilako, ji iškart supranta, kad tai Brajenas Vilsonas – grupės „Beach Boys“ įkūrėjas, lyderis ir kultinių dainų autorius. Kuo artimiau Melinda ima su juo bendrauti, tuo daugiau sužino apie jo gyvenimą ir sunkią vaikystę. Ji pastebi, koks liguistas perfekcionistas yra Brajenas, ir sužino apie jam psichoterapeuto diagnozuotą ligą. Ar jis tikrai kenčia nuo paranojinės šizofrenijos? Gal visai kitos priežastys jam sukelia panikos priepuolius. Galbūt tai jautrumas garsams, kartais vis smarkiau skambantiems jo galvoje? Ir galbūt dainos yra jo būsenos atspindys?