V pristanišču Long Beach se nahaja 27 trupel, umirajoča priča pa uspe v grozi izgovoriti samo eno ime ... Kayser Soze. Carinski agent Daniel Kujan (Chazz Palminteri) mora najti strašnega morilca, odgovore pa morda pozna samo en človek - Verbal Kint (Kevin Spacey), majhen goljuf, ki je edini preživel pokol na Long Beachu. Verbal pove Kujanu neverjetno zgodbo. Vse se je začelo pred šestimi tedni, ko je nekdo sredi New Yorka oropal kamion, poln orožja. Zaradi morebitne indentifikacije policija pridrži peterico zakrnelih kriminalcev - Keatona (Gabriel Byrne), Mc McManusa (Stephen Baldwin), Hockneyja (Kevin Pollak), Fensterja (Benicio Del Toro) in Kinta. Med čakanjem v zaporniški celici pa eden od njih predlaga sodelovanje pri pri največjem podvigu njihovih karier. Keaton, nekdanji policist in najizkušenejši od peterice, ideji najprej nasprotuje, nato pa nanjo le pristane.
Na videz popolno zakonsko zvezo med uglednim newyorškim zdravnikom Billom Harfordom in njegovo prelepo ženo Alice nekega večera pretrese njena izpoved, v kateri možu razkrije svoje spolne fantazije o drugem moškem. Zdravnik se razrvan poda na nočne ulice New Yorka, kjer po vrsti čudnih pripetljajev sreča starega prijatelja, ta pa mu pove o skrivnostni zabavi v maskah v razkošni podeželski graščini. Bill najame kostum in se vtihotapi v dvorec …
V čevlje najslavnejšega filmskega tajnega agenta 007 prvič stopi britanski igralec Roger Moore, z očarljivostjo, premetenostjo in smrtonosno odločenostjo. V skrivnostnih okoliščinah umre več agentov, ki so nadzorovali zločinske operacije dr. Kanange (Yaphet Kotto), diktatorja iz otoške državice San Monique. Jamesa Bonda pošljejo v New York, kjer se trenutno zadržuje kriminalni veleum. Kmalu po prihodu v mesto Bond spozna Kanangovo zaupnico Solitaire (Jane Seymour), osupljivo lepo vedeževalko, s katero postaneta ljubimca. Medtem Kananga načrtuje, kako bo ameriški trg preplavil z brezplačnim heroinom, ob posel spravil svoje tekmece in tako ustvaril na milijone novih zasvojencev. Igrajo tudi Gloria Hendry, Geoffrey Holder in Clifton James.
Frank Falenczyk (Ben Kingsley) obožuje svoje delo. Je poklicni morilec pri svoji poljski mafijski družini v Buffalu v New Yorku. Vendar ima Frank težave z alkoholom, zato zamoči pomembno nalogo in ogrozi družinsko podjetje. Tedaj ga njegov stric (Philip Baker Hall) pošlje v San Francisco na treznjenje. Frank ni preveč občutljiv fant, vendar se odloči za srečanja AA, dobi si sponzorja (Luke Wilson) in delo v mrtvašnici, kjer se zaljubi v prostaško Laurel, nevarno žensko, ki ne pozna zadržkov. Medtem se njegova družina v Buffalu spopada z novo irsko tolpo. Ko izbruhne nasilje, se mora Frank vrniti. S pomočjo Laurel se sreča z nekdanjimi tekmeci, vendar v novih okoliščinah. John Dahl je tokrat s sijajno režijo ustvaril zgodbo o dveh popolnoma različnih ljudeh, ki najdeta skupno točko.