قاتل متسلسل يذبح بوحشية ويقطع عدة رجال مثليين في مقاطعتي S / M وجلود في نيويورك. يتم إرسال ضابط الشرطة الشاب ستيف بيرنز متخفيًا إلى الشوارع كشراك للقاتل. يعمل في عزلة شبه كاملة عن قسمه ، وعليه أن يتعلم ويمارس القواعد والإشارات المعقدة لهذا المجتمع الصغير.
كضابط في وكالة المخابرات المركزية ، أقسمت إيفلين سولت على اداء واجبها وحماية البلد. وسيتم اختبار ولاء لها باتهامها عن طريق منشق روسى بأنها جاسوسة. فتقوم باستخدام جميع مهارتها و خبراتها باعتبارها عميلة سرية للافلات من الاعتقال. فتنقلب جهود سولت لاثبات براءتها إلى التشكيك فيها.