New York, osamdesetih godina. Yuri Orlov (N. Cage), sin židovskih doseljenika iz Ukrajine, ogorčen je siromaštvom svojih bližnjih te odluči postati trgovac oružjem. U zamisli ga slijedi i Vitaly (J. Leto), njegov mlađi brat. Posao im cvate i kulminira pri završetku Hladnoga rata, kada braća počnu pregovarati s ruskim generalom da kupi njihovu robu. Bogataš Yuri uspijeva zavesti ljepoticu (B. Moynahan) koju zna iz viđenja i oženi se. Međutim, Yuriju je policija za petama no, usprkos činjenici da sve upućuje na njegovu krivicu, lov na njega ispast će iznimno složen problem...
Žureći se automobilom na sud, gdje ga očekuje multimilijunska parnica, uspješni odvjetnik Gavin Banek (Ben Affleck) sudari se s alkoholičarom i agentom osiguranja Doyleom Gipsonom (Samuel L. Jackson), koji također žuri na sud, kako bi sudjelovao u saslušanju kome će pripasti skrbništvo nad njegovom djecom. Nakon prepirke, Banek odjuri na sud, a Gipson zakasni na svoje saslušanje, zbog čega je potpuno shrvan. Međutim, uskoro doznaje kako mu je Banek slučajno ostavio iznimno važne dokumente bez kojih ne može zaključiti svoj slučaj. Odvjetnikova potraga za dokumentima pokrenut će čitav niz susreta njih dvojice, u kojima će se i jedan i drugi pretrgnuti od nastojanja da si međusobno zagorčaju život. No, istovremeno, obojica će propitivati postojanje stvarnih motiva za ignoriranje ljudskosti kojom su postali obuzeti.
Whitley Strieber (C. Walken) pisac je iz New Yorka koji u skladnom braku sa suprugom Anne (L. Crouse) ima sina Andrewa (J. Carlson). Jednog dana Whitley s obitelji i prijateljima Alexom (A. Katsulas) i Sarom (T. Hanauer) odluči provesti nekoliko dana u kući za odmor daleko od velegradske gužve. Na granici sna i jave Whitley i ostali ukućani dožive traumatični susret s izvanzemaljcima što kasnije svi zaborave. Kada se pri sljedećem posjetu prirodi ovo iskustvo ponovi, Whitley je siguran da je doživio nešto nevjerojatno. Sumnjajući u vlastito psihičko zdravlje, odluči potražiti pomoć od psihijatrice dr. Janet Duffy (F. Sternhagen).