Zinātniekam, kurš spēj iekļūt to cilvēku prātos, kurus ir apsēduši ļaunie gari, ir jāglābj kāds jauns puika, kuru apsēdis kāds īpaši spēcīgs dēmons, taču vienlaicīgi viņam ir jāstājas pretī šausmām no paša pagātnes.