Plasat în Parisul anilor 1890, la Moulin Rouge, filmul aduce în prim-plan patima alcoolului, infirmitatea și viața amoroasă a pictorului Henri de Toulouse-Lautrec.
Katey Miller (Romola Garai) se mută din SUA la Havana, în Cuba, împreună cu părinții ei în noiembrie 1958, cu puțin înainte să izbucnească Revoluția. Părinții ei vor ca fata să-și facă prieteni în cercurile din înalta societate, dar ea îi sfidează îndrăgostindu-se de Javier (Diego Luna), un ospătar care este și un dansator fantastic. Cei doi se întâlnesc în secret într-un club de noapte din Havana, și exersează pașii de dans pentru un prestigios concurs național de dans. Dar Revoluția lui Castro îi alungă pe toți americanii din Cuba, iar planurile celor doi sunt amenințate.
Babe este un porcușor care nu-și cunoaște locul în lume. Cu un grup ciudat de prieteni, ca Ferdinand, rața ce se crede cocoș, sau Fly, câinele căruia i se adresează drept "mamă", Babe își dă seama că poate deveni cel mai renumit porcușor ciobănesc din toate timpurile; iar fermierul Hogget este conștient de acest lucru. Cu ajutorul câinelui ciobănesc și a oilor, Babe învață că un porcușor poate deveni orice își dorește.