לאווה היה הכל בחיים. בעל אוהב, שני ילדים, עבודה טובה, הדאגה היחידה שלה בחיים הייתה חוסר התקשורת עם בנה הבכור, קווין, אשר לא מפסיק לשדר אליה טינה - גם כתינוק, גם כילד קטן וגם כנער מתבגר. אבל מאחר והוא ואביו הסתדרו יפה, והוא הקפיד להתנהג יפה לאחותו, היא רק קיוותה שיעבור כבר את גיל ההתבגרות ויהפוך להיות משהו... מישהו שיותר פשוט להתמודד איתו. ואז הכול השתנה.
כל בני משפחת בלייה הם חירשים, מלבד פאולה בת השש עשרה, אשר מתפקדת כמתווכת ומתרגמת להוריה ואחיה הצעיר, ומהווה עזר רב עבורם בחיי היום יום: החל מעניינים פורמליים הקשורים לחווה המשפחתית, ועד לביקורים עם הוריה אצל הרופא. יום אחד מחליטה פאולה להצטרף למקהלת בית הספר, שם היא מגלה כי יש לה כישרון שירה בלתי רגיל. המורה שלה מפציר בה לגשת לאודישנים לבית הספר למוסיקה הנחשב ביותר בצרפת, אלא שאותו בית ספר נמצא בפריז, ומעבר אליו יאלץ אותה לעזוב את הכפר ואת משפחתה
סיימון הוא אמן איפור מיומן ביום ומלכת דראג סנסציונית בלילה, בסצנת הדראג התוססת של מונטריאול. רוב זמנו מושקע בליטוש המופע שלו ובמסיבות עד השעות הקטנות של הלילה. באחד הלילות הוא פוגש את אולייביה, אמן דראג חתיך מצרפת, והכול משתנה. יחד הם הופכים למאהבים ולשותפים אמנותיים ויוצרים מופעי דראג עוצרי נשימה. בדיוק כשסיימון מתרגל למערכת היחסים החדשה והמרגשת שלהם, אמו המרוחקת חוזרת לחייו. אבל, ככל שסיימון נאבק למשוך את תשומת ליבה של אימו, אולייביה הופך שתלטני יותר ויותר.