Poppy organise un échange de cadeaux au Royaume des Trolls. Chaque troll tire au sort le nom de celui à qui il devra offrir un cadeau mais les choses prennent une tournure inattendue lorsque Branche et Poppy se tirent mutuellement.
Tessa Golding est recrutée par sa belle mère, Divine et ses belles-soeurs, Olympia et Athena pour les accompagner à une audition au Royal Lagoons Resort. Ces dernières sont déterminées à décrocher le rôle de Cendrillon dans la comédie musicale "Cendrillon en direct !" avec le célèbre Reed West en tant que Prince. Pendant ce temps, Tessa se lie d'amitié avec une maquilleuse, Georgia qui transforme Tessa en "Bella Snow" afin qu'elle puisse passer l'audition en toute discrétion. Tessa doit désormais jongler entre les demandes de sa belle famille tout en gardant son identité secrète.
Un baron tombe amoureux d'une jeune fille mais se trompe de personne lorsqu'il veut la demander en mariage à sa tante.
Le maléfique Nevil Baddington est parvenu à trouver le repère du père Noël. Il est bien décidé à lui voler son traineau magique. S’il arrive à ses fins, les enfants ne recevront plus leurs cadeaux à Noël. Le lutin Bernard saura-t-il arrêter Nevil ?