1800-luvun puoliväli. Bright Hope on unelias pikkukaupunki nykyisellä Texasin ja New Mexicon rajalla. Painajainen alkaa, kun brutaalin kannibaaliheimon jäsenet löytävät tiensä kaupunkiin. Paholaismainen heimo ottaa joukon kaupunkilaisia vangikseen ja pakenee erämaan suojiin. Yksi vangituista on loukkaantuneen karjatilallisen vaimo. Jalkavammastaan piittaamatta epätoivoinen cowboy liittyy etsintäpartioon saadakseen vaimonsa takaisin. Partioon kuuluvat myös kaupungin seriffi, tämän ikääntyvä apulainen sekä kovatahtoinen pyssytaituri. Alkaa matka vihollisen maille - helvettiin maan päällä.
25 vuoden jälkeen Silva ratsastaa hevosella aavikon halki tapaamaan ystäväänsä sheriffi Jakea. He juhlivat tapaamista, mutta seuraavana aamuna Jake kertoo hänelle, että matkan syynä ei ole heidän ystävyytensä muistelujen läpikäyminen.