Moderni versio klassisesta tarinasta kauniista Tiana-tytöstä (Anika Noni Rose), sammakkoprinssistä, joka haluaa epätoivoisesti taas ihmiseksi ja kohtalokkaasta suudelmasta, joka lähettää heidät hulvattomaan seikkailuun Louisianan salaperäisille rämejärville... ilkeä voodoo-taikuri Tohtori Facilier kannoillaan.
Mikään ei ole pyhää kun Mel Brooks näyttää meille mitä oikeasti tapahtui hillittömässä tulkinnassaan historiastamme. Naururaina porhaltaa kepeästi halki aikojen – niin elokuvan 2001 innoittamana kuin kuvaten oikeita tapahtumia Rooman imperiumista), Ranskan vallankumouksesta ja Espanjan inkvisitiosta.
Carmine Sabatini on newyorkilainen "alan mies". Clark Kellogg märkäkorvainen fuksi, jolle Sabatini tarjoaa töitä kovan onnen kohdattua nuorta miestä. Kysymyksessä on luonnollisesti tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Elokuvataidetta opiskeleva Clark huomaa pian, että "maahantuoja" Sabatini muistuttaa erästä elokuvahistoriaan lähtemättömästi piirtynyttä voimahahmoa. Clark sinkoutuu päätä pahkaa keskelle ei-aina-niin-organisoidun rikollisuuden vyyhtiä. Samassa sopassa ovat sekaisin uhanalaiset eläinlajit, Sabatinin vauhdikas tytär, mafiahemmojen tekemisiä nuuskiva FBI ja onnistuneiden illallisten pikkutarkat hienoudet. Clarkin on lopulta päätettävä kummalle puolelle lakia hän itse asettuu!
Keksijän ammatista unelmoivan omalaatuisen tonttu Bernardin suuret haaveet lytätään jälleen, kun hänen uusi keksintönsä, ihanimmat joulumuistot mieliin palauttava masiina, osoittautuukin surkeaksi pettymykseksi. Hän saa kuitenkin pian uuden tilaisuuden osoittaa kekseliäisyytensä, kun paha Neville Baddington kidnappaa äitinsä Veran kanssa Joulupukin. Ilkeä kaksikko vaatii Joulupukkia paljastamaan heille suurimman salaisuutensa: kuinka ihmeessä hän onnistuu aina jakamaan lahjat kaikille maailman lapsille ajoissa juuri jouluaattona. Bernard on tietoinen Pukin mystisestä ihmekoneesta, jolla pystyy matkustamaan ajassa ja näin pitämään joulun kiireisen aikataulun kurissa. Aikaisemmista varoituksista huolimatta urhea tonttu päättää käyttää Joulupukin aikakonetta ja sukeltaa ajassa taaksepäin pelastaakseen Pukin ja koko maailman lasten joulun.