לאחר זמן ממושך מחוץ לעיר, חוזר פרנק בונו, רוצח שכיר מיזנטרופ, לניו יורק, על מנת לחסל גנגסטר שהמאפיה מעונינת בסילוקו מהזירה. כל רצונו הוא לבוא בכמה שפחות מגע עם בני אדם, הבדידות היא מקלט עבור נפשו המיוסרת. אבל אז הוא פוגש מכר מעברו ואותה נפש שברירית מתערערת. פילם-נואר מצוין של אלן בארון (שגם מככב), אשר נשכח במהלך השנים על ידי כולם, חוץ ממרטין סקורסזה, שזוכר היטב ומעריץ. חלק מהסרט צולם במהלך השתוללותה של סופת הוריקן, מה שמדגיש את האווירה האפוקליפטית.
ילדת הפלא שירלי טמפל נכנסת לנעלי דמותה של הסופרת השווייצרית יוהנה ספירי – היידי בת ההרים. הסיפור מוכר לכולם: ילדה חיננית שמתגוררת אצל סבה בכפר, נחטפת על ידי דודתה המעבירה אותה לעבודה כמטפלת בילדה נכה בעיר. למרות שהיידי מפגינה אחריות גדולה ולב רחב בעבודתה החדשה, היא עדיין עורגת לאחו המוריק. וגם סבא יוצא למסע של החזרת הבנים לגבולם.