ФБИ је очајан у потрази за окрутним серијским убицом кога су прозвали Бафало Бил, који отима жене и скида им кожу. У нади да ће пронаћи било какав траг испитујући затвореног серијског убицу, директор ФБИ одељења за бихевиоралне науке, Џек Крафорд, шаље Кларис Стерлинг, обећавајућу новакињу с ФБИ-јеве академије, да испита злогласног Ханибала Лектора, бриљантног форензичког психијатра који је постао канибалистички серијски убица.
Млада девојка која се удаје за богатог старијег удовца мора да се избори са успоменом на покојну супругу и њој одану послугу...
Аркади Ренко је члан московске полиције и тренутно истражује Јацка Озборна, садистичког америчког трговца крзнима. Ранко сумња да Озборн има неке везе у КГБ-у. Ускоро се у познатом московском парку Горки откривају три тела са одсеченим лицима. Аркади размишља о напуштању случаја јер је сигуран да су починитељи из КГБ-а, али на наговор шефова пристаје да продужи са истрагом. Ствари се додатно закомпликују када се Ренко заљуби у Ирину, жену која је повезана са жртвама стравичног злочина.