Beveik negyvas, groteskiškai ištinęs ir dvokiantis vyras guli Argentinos kaime ir aimanuoja, trokšdamas mirties. Jį apsėdo demonas. Norėdami užkirsti kelią sklindančiam blogiui, broliai Pedras ir Jimis nutempia jį į sunkvežimį, kad išgabentų kuo toliau nuo savų žemių.

Niujorke penkiasdešimtmetis biržos prekiautojas Deividas Moranas pamato benamį, kurį partrenkia automobilis. Jis nedelsdamas gelbsti vyriškio gyvybę ir ima jį gaivinti. Vėliau namuose Moranas studijuoja paveikslą, kurį akivaizdžiai nupiešė vaikas. Tos dienos įvykis jam priminė 1958 m. vasarą įvykusį incidentą, kai jis nesugebėjo imtis veiksmų, kad išgelbėtų gyvybę. Likusi filmo dalis vyksta yra kaip prisiminimas. Paauglys Deividas Moranas prie vietinio upelio gaudo vėžius, kur susitinka su nauja miestelio mergina, šešiolikmete Megan Lafin. Megan ir jos mažoji sesutė, dešimtmetė Siuzana, ką tik apsigyveno pas Deivido kaimynę, išsiskyrusią Rut Čandler ir jos tris sūnus. Meg ir Siuzana (kurią suluošino poliomielitas) neseniai tapo našlaitėmis.

Kristina – paskolų administratorė, atsisakiusi išduoti paskolą senučiukei čigonei. Tą pačią akimirką, kai Kristina ištaria "ne", jos gyvenimas pasikeičia visiems laikams – senoji žiežula prakeikia ją amžinoms pragaro kančioms, kol ji bus gyva. Iš pradžių Kristina nesuteikia didelės reikšmės čigonės burnojimams, tačiau netrukus jai tenka stoti akistaton su prakeiksmu: merginą ima persekioti piktoji dvasia. Mergina žino, kad jai liko nedaug laiko. Jei ji neras būdo panaikinti prakeiksmą, piktosios dvasios ją išties nusitemps į pragarą. Tad Kristina ima ieškoti kitokios pagalbos – ji kreipiasi į aiškiaregį Šoną.

Maikas grįžta Kalėdų atostogų į savo gimtąjį miestelį su nauja drauge Elizabet. Ši naujiena taip sukrečia buvusią Maiko merginą Šelbę, jog ji tetrokšta vieno – kad Elizabet dingtų iš jų gyvenimo.