Prvi svjetski rat. Židovski brijač spašava život visoko pozicioniranom časniku tomanijske vojske Schultzu zaradivši usput amneziju, zbog koje završi u bolnici. Dvadesetak godina kasnije Tomanijom vlada zloglasni diktator Adenoid Hynkel koji je zajedno sa suradnicima, među kojima se posebno ističu Garbitsch i Herring, uspostavio strahovladu. Hynkel je posebno okrutan prema Židovima nad čijim se getom stalno iživljava. Jednoga dana židovski brijač pobjegne iz bolnice i vrati se u svoju četvrt, nesvjestan promjena koje su se u međuvremenu dogodile. Schultzova zahvalnost, brijaču i njegovim poznanicima neko vrijeme omogućuje normalan život, no ne prođe dugo i uhićeni su i on i Schultz.

Pragmatični američki marinac prati dehumanizirajuće učinke američko-vijetnamskog rata na njegove kolege regrute, od brutalne obuke u kampu do krvavih uličnih borbi u Hueu.

Godina je 1947. Iznimno inteligentni mladić John Nash dobiva stipendiju za studij na Princetonu. Ostale studente osim učenja zanimaju i druge stvari, poput zavođenja pripadnica suprotnoga spola, ali marljivi Nash bavi se samo učenjem. Njegov je jedini pravi prijatelj Charles Herman. Marljivi Nash ubrzo razvije teoriju koja će presudno utjecati na ekonomiju, a pedesetih godina radi za Vladu u vojno-istraživačkom laboratoriju. S vremenom postaje sve jasnije kako je genijalni Nash shizofreničar koji mnoge stvari umišlja. Veliku podršku pruža mu dražesna Alicia, isprva studentica, a potom supruga.