Em 1932, Ray Charles nasce na Geórgia, mas fica cego aos 7 anos, pouco tempo depois de testemunhar a morte acidental do seu irmão. Inspirado por uma dedicada mãe independente, encontrou o seu dom no teclado de um piano. A sua fama cresce mundialmente após, de modo inovador, criar músicas únicas unindo o gospel, o country e o jazz num estilo inimitável e ao lutar contra a segregação racial dos negros. Mas a sua vida foi também marcada por sucessivos casos amorosos e um terrível vício em heroína.

Deloris Van Cartier é uma cantora de um casino de Reno, Nevada, que acidentalmente testemunha um assassinato cometido pelo seu amante, o mafioso Vince LaRocca. Temendo pela vida, consciente de que sabe demasiado, pede ajuda à polícia, que lhe oferece abrigo no programa de protecção a testemunhas. Assim, é enviada para um convento de São Francisco, onde terá de fingir ser uma freira e adaptar-se a um ambiente onde a disciplina e as regras são levadas a sério. Porém, a sua maneira de ser extrovertida e original vai trazer ao convento uma autêntica revolução.