Quando um jovem vendedor de eletrodomésticos concorda em tocar em um show de calouros no lugar do baterista machucado, nascem quatro meteóricas estrelas. Mais rápido do que você consegue dizer O Sonho Não Acabou, um executivo da Play-Tone Records contrata o grupo e os arremessa à fama, fazendo sua canção de estréia alcançar os primeiros lugares das paradas de sucesso!

Berlim, 1927. Seis jovens ambiciosos unem suas forças para buscar uma visão criativa única. Com disciplina e trabalho duro, eles logo dominam um repertório que foca a música "A Cappella" com letras que vão desde o sentimental até o absolutamente tolo. Seu sucesso na Alemanha é ecoado por triunfos no exterior e gravações vendidas em todo o mundo. E suas vidas se transformam em uma grande festa, com todas as mulheres, carros e luxo que eles querem. Mas enquanto eles ignoram a política, a política não os ignora. Três dos seis Harmonists são judeus, e, portanto, inaceitáveis para os nazistas, que os forçam a dissolver o grupo. O que começou como uma das histórias de sucesso mais encantadoras dos "loucos anos vinte" é destruído por uma ideologia intolerante. Os nazistas põem fim aos cômicos Harmonists, mas não consegue silenciar suas vozes.

O que acontece nos bastidores da última transmissão do programa de rádio mais célebre da América. "A Prairie Home Companion" é apresentado pelo humorista Garrison Keillor, e onde fazem seus números os cowboys-cantores Dusty e Lefty, as Meninas Johnson, uma dupla de estrelas da música country o duo de cantoras-irmãs Rhonda e Yolanda, e uma série de outros artistas que sustentam o espetáculo. Feito ao vivo com plateia num teatro em St. Paul, Minnesota, um show de uma outra época, "A Prairie Home Companion" foi cancelado. Como "o show deve continuar", nos bastidores alguns falam sobre suas vidas e seus planos. Outros estão tentando convencer Lola, a tímida e sombria filha de Yolanda, a cantar neste último show. Enquanto tudo isto acontece, uma mulher misteriosa em um casaco branco que está em uma missão desconhecida vagueia pelo teatro, enquanto o pseudo segurança, Guy Noir, que geralmente não tem nada a fazer em termos de segurança, tenta descobrir quem é a loira.

Entre 23 e 31 de Agosto de 1983, no "circo Massimo", Termas de Caracalla, em pleno Foro Romano, deu-se um evento musical inigualável. A Bahia, sede espiritual da nação cultural brasileira, baixou em Roma. Dorival Caymmi, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nana Caymmi, Moraes Moreira, Naná Vasconcellos, Tomzé, Paulinho Boca de Cantor, Walter Queiroz, o trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar e Batatinha, lenda viva do samba baiano, juntamente com cento e cinquenta músicos, ritmistas, dançarinas, capoeiristas, se apresentaram durante nove noites sucessivas para um platéia de aproximadamente cento e cinquenta mil espectadores.