Mladi, imućni i arogantni David može imati sve što poželi, ali osjeća se nepotpunim sve dok ne upozna ženu svojih snova. Vjeruje da je pronašao svoj "djelić koji nedostaje", ali nova veza ima razorne posljedice.
Susret s predanom kirurginjom Maggie (Meg Ryan) budi u njemu vatru znatiželje i vječnog pitanja: kakav je to osjećaj biti ljudsko biće? Jedan od anđela upozorava Setha na brojne opasnosti zbližavanja s ljudima, no njegova radoznalost i snažni osjećaji prema liječnici navode ga na neizvjestan postupak.No susret s neobičnim pacijentom, Nathanielom (Dennis Franz), otkrit će Sethu pravu istinu o povezanosti anđela s ljudima...