Brendanui paskambina jo buvusi mergina Emilė ir prašo pagalbos. Nerišlaus pokalbio metu ji pažeria beprasmį žodžių rinkinį: smaigas, mušeika, vargšas frisko, plyta. Susirūpinęs merginos likimu, jis pradeda jos ieškoti ir netrukus išsiaiškina, kad Emilė buvo susijusi su slaptom moksleivių grupuotėm. Kitą dieną jis randa Emilės kūną nuotėkų kanale. Jis nesikreipia į policiją ir pats nusprendžia surasti žudiką.
Majamio narkotikų skyriaus detektyvai Maikas Lorėjus ir Markas Burnetas paskirti įvykdyti aukšto lygio užduotį. Jie turi sustabdyti naujų narkotikų srautą Majamyje. Žiaurus narkotikų magnatas ryžtingai plečia savo "imperiją”, žudydamas visus, kurie stoja skersai kelio. Detektyvai sumaniai atskleidžia mirtinai pavojingą sąmokslą. Bet situaciją pablogina Marko gražioji sesutė Syd. Ji - Amerikos slaptoji agentė, patekusi į kryžminę, detektyvų ir narkomagnato, ugnį ir privertusi mūsų herojus balansuoti ant įstatymų ribos. Pareigūnų užduotį dar labiau komplikuoja tai, jog Maikas yra neabejingas gražiajai porininko seseriai. Markas šią pribloškiančią naujieną sužino nusikaltėlių persekiojimo operacijos metu. Įsivaizduokite rūpestingojo broliuko reakciją.