Ο Μπιν, o μικρομαφιόζος μιας παρηκμασμένης επαρχιακής πόλης στην Κίνα, πέφτει θύμα μιας απόπειρας δολοφονίας, ενορχηστρωμένης από μια συμμορία λούμπεν νεαρών που θέλουν να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία του. Η εσωστρεφής σύντροφος του Μπιν, η Κιάο, αποτρέπει την επικείμενη τραγωδία αλλά ένα παράνομο όπλο που βρίσκεται στην κατοχή της, την οδηγεί στην φυλακή για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Ένα αγόρι από την επαρχία, που συγγενεύει με μια εγκληματική οικογένεια της Σαγκάης, επιστρατεύεται από τον θείο του στην κοσμοπολίτικη Σαγκάη της δεκαετίας του 1930 για να υπηρετήσει την ερωμένη του αρχηγού της οργάνωσης.
Ο σατανικός άρχων του υποκόσμου, Μπλίζαρντ, επιθυμεί να εκδικηθεί τους δυο γιατρούς που ακρωτηρίασαν εσφαλμένα τα πόδια του όταν ήταν μικρός. Ταυτόχρονα, έχει κι ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο αναφορικά με το Σαν Φρανσίσκο: να το λεηλατήσει!