Όλα αρχίζουν όταν ένας τυχοδιώκτης αποφασίζει να κάνει μια στάση σε ένα πανδοχείο. Του προσφέρουν δουλειά και αμφιταλαντεύεται μέχρι που βλέπει μια όμορφη και classy σερβιτόρα. Το "ναι" παγιώνεται, αλλά παραλίγο να γίνει "όχι", όταν τελικά ακούει ότι η όμορφη σερβιτόρα δεν είναι άλλη από τη γυναίκα του πανδοχέα. Όμως ο Frank εμμένει τελικά στην πρώτη του απόφαση, συνειδητά επιλέγει τη μοίρα του που του φυλάει σκοτεινή κατάληξη...

Ο Johnny Damico , ντετέκτιβ που επιστρέφει σπίτι σε μια βροχερή νύχτα, βρίσκεται σ' έναν σκοτεινό δρόμο. Εκεί βλέπει έναν να πυροβολεί εν ψυχρώ έναν άγνωστο. Αργότερα ανακαλύπτει ότι το θύμα των πυροβολισμών ήταν ένας μάρτυρας ο οποίος επρόκειτο να εμφανιστεί σε μια κριτική επιτροπή για την διερεύνηση ενός εγκλήματος κι ότι ο ίδιος άνθρωπος που τον πυροβόλησε δολοφόνησε επίσης τον επικεφαλή για την υπόθεση, μόλις λίγες ώρες νωρίτερα. Ο Johnny θα μπορούσε να είχε χάσει τη δουλειά του, αλλά αντ' αυτού του έχει δοθεί η ευκαιρία να εξιλεωθεί, με το να πάει με νέα ταυτότητα στην Νέα Ορλεάνη για να βοηθήσει στην εξιχνίαση του εγκλήματος ως ο σκληρός Tim Flynn. Όταν φτάνει καταφέρνει να έρθει σε επαφή με τον κακοποιό Joe Castro (Ernest Borgnine) και τον ισχυρό μαφιόζο Gunner.

Ένας έμπορος ναρκωτικών, που φέρει το χαρακτηριστικό όνομα Μπος, διακινεί το εμπόρευμα με τη βοήθεια της φιλενάδας του Μονρόε, του συνεργάτη του Ρεμούλα και της τραβεστί Ούρσουλας. Και οι τρεις είναι καιρό στο κύκλωμα, και οι τρεις θέλουν να ξεφύγουν απ’ αυτό, αλλά ο Μπος είναι άνθρωπος που δεν σηκώνει κουβέντα. Συνεργάζεται με τον Πέτρο, έναν υψηλά ιστάμενο αστυνομικό της δίωξης ναρκωτικών, ο οποίος εποπτεύει τη διακίνηση των εμπορευμάτων τους. Ο τελευταίος, όταν η πίεση της κοινής γνώμης και των ανωτέρων του γίνεται αβάστακτη, ζητεί από τον Μπος να του παραδώσει τα βαποράκια, όπερ και γίνεται ενώ ο Μπος παντρεύεται μια νέα μεσο-αστικής τάξης και γίνεται ένας ευυπόληπτος πολίτης.