טסה היא נערה אשר אימה החורגת ואחיותיה מעבידות אותה. כשהן באות לתחרות להצגה סינדרלה, טסה מבינה שיש לה מה שדרוש כדי להיות "סינדרלה הבאה". ג'ורג'י אחת מהמאפרות מציעה לטסה לעשות אודישן בתחפושת כדי שלא יזהו אותה. טסה זוכה בתפקיד, ובכך מגשימה את חלומה.
מדובר בביוגרפיה קולנועית של הזמר והשחקן בובי דרין, אחד הכוכבים הגדולים של שנות השישים שמת בתחילת שנות השבעים אחרי ניתוח לב פתוח. הסרט עוקב אחרי יחסיו עם אשתו, השחקנית ההוליוודית, סנדרה די שנחשבה ל"מאמי" של אמריקה.
ג'ו, בחור צעיר, ואחותו, הם חברים בלהקה. בו בזמן, יש להם בעיות לא קלות עם המשפחה. לאחות של ג'ו יש ילד קטן, אחת הסיבות לבעיות עם אימה.