مارتا (الیزابت تیلر) و جرج (ریچارد برتن) زوج میانسالی هستند که زوج جوانی را نیمه شب به خانه شان دعوت می کنند. این فرصتیست دوباره تا عقده های چندین ساله آنها نمایان شود ...
الف. دختری نوجوان به نام سیدنی در سالگرد قتل مادرش، از سوی یک قاتل مرموز، پیام تلفنی تهدیدآمیز دریافت می‌کند. این قاتل با اشاره به فیلم‌های ترسناک، سیدنی و دوستانش را درگیر بازی مرگباری می‌کند که... (اپ تی‌وی) ب. یک گروه غیر عادی از دوستان پس از وقوع یک سری مرگ‌های مرموز در شهر کوچک‌شان، هدف یک قاتل نقابدار قرار می‌گیرند.
«مایکل کلایتون» (جرج کلونی) که قبلا قمارباز قهاری بوده است، از طرف یک شرکت مهم در نیویورک به عنوان وکیل استخدام می‌شود. کلایتون در طی یک ماجرا متوجه فعالیت های دیگر شرکت می شود و درصدد سامان بخشیدن به اوضاع بر می آید...