Νότια Αφρική, δεκαετία του 1930-40. Ο ΠΚ, ένας νεαρός ορφανός Άγγλος που ζει μόνος σε ξένη χώρα, αντιμετωπίζει ύβρεις κι απειλές από τους συμμαθητές του για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Απελπισμένος, στρέφεται στον μόνο φίλο που μπορεί να τον βοηθήσει, έναν έμπειρο, πρώην πολιτικό κατάδικο που τον διδάσκει μποξ και όχι μόνο. Τα σοφά λόγια «να μάχεσαι πρώτα με το μυαλό και την καρδιά» γίνονται πυξίδα στη ζωή του, στην πορεία του προς την ωριμότητα. Κι ανακαλύπτει ότι σε ένα άδικο κοινωνικό σύστημα, ένας άντρας μόνος του μπορεί να αποκτήσει τη δύναμη που χρειάζεται για να παλέψει να αλλάξει τα πράγματα.
Στα χρόνια μετά το Μεγάλο Κραχ, ο Τσάνι, ένας δυνατός σιωπηλός μποξέρ των δρόμων συνεργάζεται με τον Σπιντ, έναν διοργανωτή αγώνων δρόμων χωρίς κανόνες. Πηγαίνουν στη Νέα Ορλεάνη όπου ο Σπιντ δανείζεται χρήματα για να οργανώσει αγώνες για τον Τσάνι, αλλά όσα κερδίζουν τα χάνει στα χαρτιά.
Ο Ραμονσίτο Αλβία, είναι επαγγελματίας πυγμάχος, αν και έχει κερδίσει πολλά διεθνή πρωταθλήματα, είναι παλαιός πυγμάχος και βρίσκεται στο τέλος της καριέρας του. Στο γυμναστήριο, Ραμονσίτο ανακαλύπτει μεταξύ των νέων μπόξερ και την Ντέμπορα, μια όμορφη κοπέλα με την οποία θα έχουν ερωτική σχέση ...